Brawlers    
1-1        Lie To Me    2:10
1-2        Low Down    4:15
1-3        2:19    5:02
1-4        Fish In The Jailhouse    4:22
1-5        Bottom Of The World    5:42
1-6        Lucinda    4:52
1-7        Ain't Goin' Down To The Well    2:28
1-8        Lord I've Been Changed    2:28
1-9        Puttin' On The Dog    3:39
1-10        Road To Peace    7:17
1-11        All The Time    4:33
1-12        The Return Of Jackie And Judy    3:28
1-13        Walk Away    2:43
1-14        Sea Of Love    3:43
1-15        Buzz Fledderjohn    4:12
1-16        Rains On Me    3:20
        Bawlers    
2-1        Bend Down The Branches    1:06
2-2        You Can Never Hold Back Spring    2:26
2-3        Long Way Home    3:10
2-4        Widow's Grove    4:58
2-5        Little Drop Of Poison    3:09
2-6        Shiny Things    2:20
2-7        World Keeps Turning    4:16
2-8        Tell It To Me    3:08
2-9        Never Let Go    3:13
2-10        Fannin Street    5:01
2-11        Little Man    4:33
2-12        It's Over    4:40
2-13        If I Have To Go    2:15
2-14        Goodnight Irene    4:47
2-15        The Fall Of Troy    3:00
2-16        Take Care Of All My Children    2:31
2-17        Down There By The Train    5:38
2-18        Danny Says    3:05
2-19        Jayne's Blue Wish    2:29
2-20        Young At Heart    3:41
        Bastards    
3-1        What Keeps Mankind Alive    2:09
3-2        Children's Story    1:42
3-3        Heigh Ho    3:32
3-4        Army Ants    3:25
3-5        Books Of Moses    2:49
3-6        Bone Chain    1:03
3-7        Two Sisters    4:55
3-8        First Kiss    2:40
3-9        Dog Door    2:43
3-10        Redrum    1:12
3-11        Nirvana    2:12
3-12        Home I'll Never Be    2:28
3-13        Poor Little Lamb    1:43
3-14        Altar Boy    2:48
3-15        The Pontiac    1:54
3-16        Spidey's Wild Ride    2:03
3-17        King Kong    5:29
3-18        On The Road    4:14
3-19        Dog Treat    2:56
3-20        Missing My Son