A1    Waylon Jennings–    Ned Kelly    4:03
A2    Mick Jagger–    The Wild Colonial Boy    3:10
A3    Kris Kristofferson–    Son Of A Scoundrel    2:13
A4    Waylon Jennings–    Shadow Of The Gallows    2:58
A5    Waylon Jennings–    Lonnigan`s Widow    4:23
A6    Kris Kristofferson–    Stoney Cold Ground    3:45
B1    Kris Kristofferson–    The Kelly`s Keep Comin`    3:38
B2    Waylon Jennings–    Ranchin`In The Evenin`    2:05
B3    Waylon Jennings–    Blame It On The Kelly`s    2:21
B4    Waylon Jennings–    Pleasures Of A Sunday Afternoon    2:17
B5    Tom Ghent–    Hey Ned    2:52